Actions de revenu et de
Objectif de placement
- Construire un portefeuille composé principalement de titres axés sur la production de revenu visant à maximiser le rendement total à long terme tout en produisant des rendements supérieurs à ceux de l’indice composé S&P/TSX.
- Maintenir un risque global inférieur à celui de l’indice composé S&P/TSX à long terme.
- Produire un rendement égal à celui de l’indice de référence, composé à 98 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX et à 2 % de l’Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, majoré de 2 % par année au cours d’un cycle de marché
- Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Faits Saillants
- Méthode de placement de base. Portefeuille diversifié et gestion prudente du risque.
- Toutes capitalisations. Ensemble de l’univers des occasions.
- Sélection ascendante des titres selon une analyse fondamentale.
- Base de données exclusive suivant plus de 400 titres.
- Équipe expérimentée et stable.
- Les facteurs ESG sont intégrés dans chaque stratégie.
Philosophie de placement
- Des thèmes macroéconomiques ont une incidence sur les marchés à long terme.
- Des occasions se présentent lorsque les données fondamentales divergent des prévisions consensuelles.
- L’analyse de sociétés de toutes capitalisations optimise l’éventail d’occasions.
- La sélection des titres est fondée sur une analyse fondamentale rigoureuse.
- L’attrait des cours et les valorisations sont considérés comme des facteurs essentiels.
Processus de placement
- Système de classement selon une analyse fondamentale : classement des titres selon des facteurs clés, notamment la situation financière, la qualité de la gestion, la rentabilité, la croissance et l’attrait du cours.
- Recherche ascendante indépendante : compréhension du modèle de gestion et des stratégies d’exploitation à long terme des sociétés.
- Entrevues avec la direction : validation de l’opinion sur le potentiel de placement au moyen d’entrevues avec la direction, de visites sur place et de discussions avec les clients et les concurrents.
- Perspectives stratégiques : évaluation de chaque entreprise par rapport à son secteur et à la concurrence.
- Cours cible : cours cibles établis et revus régulièrement pour assurer l’application uniforme des critères d’achat et de vente.
- Superposition d’une analyse descendante : examen des valorisations historiques et actuelles ainsi que des facteurs macroéconomiques pour déterminer la pondération des secteurs.
Construction de portefeuilles et
gestion du risque
- Le portefeuille privilégie les actions présentant le plus fort potentiel de hausse.
- Une analyse fondamentale permet d’évaluer le risque d’exploitation, le risque de liquidité et le risque de valorisation.
- La gestion du risque est une partie intégrante du processus de placement; elle n’est pas effectuée après coup.
- Des modèles de risque exclusifs sont ajustés en fonction des objectifs de chaque client.
- La pondération de chacun des titres fait l’objet d’une limite de position stricte.
Nos stratégies pour régimes de retraite collectifs
Informations sur les objectifs de placement
Les objectifs de placement de la stratégie ne sont que des cibles.
Les rendements actuels peuvent être considérablement différents, notamment en raison de facteurs
économiques ou de marché, des choix en matière de gestion de portefeuille, d’une erreur de
modélisation ou pour d’autres raisons. Pour déterminer les objectifs de valeur ajoutée, CC&L peut
prendre en compte la performance de la stratégie au cours de périodes historiques, le niveau de
risque estimé sur un cycle de marché ainsi que les paramètres utilisés dans le processus de
construction du portefeuille de la stratégie.
Pour en savoir davantage sur les services qui vous sont offerts en votre qualité de client de Gestion de placements CC&L, veuillez communiquer avec :
Diana Prenovost
Gestionnaire des relations
avec les clients,
Solutions clients
Tél: +514-287-3279
Courriel: [email protected]
Lucie Faucher
Vice-présidente,
Développement des affaires – marché institutionnel
Tél: +1 (514) 490-2780
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Pour plus d'informations sur Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée, veuillez contacter :
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